Astfel, suma pentru achiziţia acţiunilor Zapp este estimată la
aproximativ 61 milioane euro, iar Cosmote va prelua, în urma
tranzacţiei, datoriile şi obligaţiile Zapp, estimate la aproximativ 146
milioane de euro, dintre care majoritatea vizează extinderea reţelelor
3G şi CDMA.
"Cosmote Group a semnat astăzi
în Bucureşti acordul de achiziţie al Telemobil S.A. (Zapp). Acordul de
cumpărare a acţiunilor a fost semnat de Michael Tsamaz, CEO al Cosmote
Group şi, din partea vânzătorului, de către Nadim Akkawi, director
corporate Finance, membru al Saudi Oger Group", se arată în comunicat.
În plus, companiile Citigroup Global Markets Limited (CITI) şi NM
Rotschild and Sons Limited au avut rolul de consultanţi financiari ai
Cosmote pentru această tranzacţie.
"Tranzacţia semnată astăzi marchează o nouă etapă de creştere şi
extindere a bazei de utilizatori pentru Cosmote România, având în
vedere că licenţele 3G şi CDMA, precum şi infrastructura permit
companiei să ofere cele mai competitive servicii de date şi voce din
România. Activând pe una dintre cele mai competitive pieţe din Europa
şi în numai trei ani şi jumătate de la lansare, parcursul impresionant
al companiei este dovada că această companie poate utiliza la maxim
beneficiile acestei noi investiţii.", a declarat CEO-ul Cosmote,
Michael Tsamaz.
De asemenea, potrivit reprezentanţilor companiei, achiziţia este
supusă, între alte condiţii, aprobării autorităţilor relevante din
România.
Reprezentanţii Zapp au anunţat, marţi, printr-un comunicat că sunt
mulţumiţi de finalizarea tranzacţiei privind vânzarea companiei către
Cosmote Group, considerând-o avantajoasă pentru ambele companii.
"Această tranzacţie vine după o perioadă de investiţii în
infrastructura companiei, timp în care am efectuat lucrări majore de
extindere a ariei de acoperire şi am lansat noi servicii în parteneriat
cu China Development Bank şi ZTE Corporation. Adăugarea serviciilor de
internet mobil de mare viteză de la Zapp la portofoliul de servicii
oferite de Cosmote va fi foarte avantajoasă pentru ambele companii şi
pentru clienţii lor", a declarat Director Corporate Finance pentru
Grupul Saudi Oger, Nadim Akkaoui.
Business Standard anunţa la jumătatea lunii mai, citând surse de pe piaţa de M&A, că
negocierile dintre Cosmote Group şi Telemobil au fost iniţiate la
începutul lunii martie a acestui an, în condiţiile în care tranzacţia
era programată pentru finalizare la finele acestui an.
Zapp este cel mai vechi operator de telefonie mobilă de pe piaţa din
România. Compania şi-a lansat operaţiunile comerciale în anul 1993. În
prezent, deţine o licenţă CDMA în banda 450 MHz şi o licenţă 3G în
banda 2100 MHz. Reţeaua 3G a companiei acoperă 23 de oraşe din România.
În 2008, veniturile Zapp s-au ridicat la 61 milioane Euro, în timp ce
baza de abonaţi depăşea 374.000.
Cosmote a intrat pe piaţa de telefonie mobilă în anul 2005, prin
achiziţia Cosmorom. Compania a raportat pentru primul trimestru al
acestui an un profit înainte de deprecieri şi amortizări (EBITDA) de
circa 13 milioane de euro şi o creştere a numărului de clienţi cu 44%,
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
Cosmote Group a preluat operatorul Zapp, valoarea totală a tranzacţiei fiind de circa 207 milioane de euro
